扬州首富买私募连踩五雷 还有4600万被康得新截胡

  前阵子厂长在文章里就和大家预警了,随着财报季的来临,上市公司的雷雨季也随之而至,之前康得新的一夜ST仅仅只是个开始。不过在之前的诸多“事故”里,私募、信托往往扮演着受害者的角色。但厂长今天讲的这家情况正好相反——上市公司化身“投资鬼才”,买啥啥雷,光是理财上的亏损,居然都能把一年的盈利给坑没了……

  惊动深交所,首富理财亏损8500万

  厂长先简单说下这集故事的主人翁——扬杰科技(行情300373,诊股)的背景。

  扬杰科技是家典型的家族企业,公司高层大多与实控人梁勤沾亲带故。在最新的胡润富豪榜上,梁勤家族还以65亿的资产荣登扬州首富的宝座……而所谓的“扬杰”之名,也正是取自“成为扬州杰出公司”的意思。

  当然了,首富家闲钱多,买点理财,充分利用下资金也没什么。只不过这水平嘛,也不比P2P里不知深浅的大爷大妈们高明到哪里去。

  1月23日,扬杰科技发布了2018年年报,称公司去年营业收入上涨25%-30%——但公司归属于上市公司股东的净利润却下降了0-30%。

  究其原因,除了中美贸易摩擦这样的标准答案,这家上市公司也给出了比较另类的原因:

  “公司净利润下降主要是因为公司购买的3只私募基金——东融汇稳惠1号基金、岩利稳金2号私募基金、兴业观云109号私募证券投资基金全额计提损失,这三项投资给扬杰科技的减值损失达到8500万元。“

  简单来说,就是投资理财失败了,整整一年白干了。

  值得一提的是,扬杰科技隶属于近年来国内大热的芯片股,算是半导体器件和芯片生产的龙头股。

  因为科技股现在正蹲在风口上,舆论环境实在太好,所以在前阵子业绩公布、坦白理财爆亏的时候,这股非但没跌,居然还涨停了!

  直到上周五深交所“发函关心”之后,这只股才后知后觉地给了点利空消息的面子(有妖股潜质啊),今天(1月28日)开盘就下挫五个点,虽然中间有所反复,但最终收盘还是下跌5.27%。

1.65亿产品接连踩雷,还被康得新截胡4600万

  厂长仔细看了下,这扬杰科技的投资史,可以用“衰神附体”来概括了:

  东融汇稳惠1号基金5000万、岩利稳金2号私募基金2000万、兴业观云109号私募证券投资基金1500万,这些都是此次深交所点名“关心”的。

  除此之外,还有新纪元开元57号单一资产管理计划5000万、九熙-诚誉2号智能电网私募投资基金3000万——在短短的三个月之内,扬杰科技就被爆出了五次踩雷事件。

  至于具体细节,厂长一个一个来说。

  第一颗雷是去年11月东融的一只产品,由朝阳永续推荐。

  东融集团算是我们的老熟人了,最早在文章《东融集团负债70亿,惹怒上市公司扬杰科技》里就扒过东融违约的烂摊子,厂长记得扬杰科技就是当初的那块背景板……不过这事到现在还没个定论,其私募机构也上了今年第一批的失联名单。

  第二颗雷,也是朝阳永续推荐的岩利私募基金,它和“中科建”的关系匪浅。

  根据公开信息显示,2017年7月,扬杰科技认购了上海岩利基金2号私募基金第五期,申购资金为2000万。根据推介时的宣传资料,这笔款项对应于“海西中科”应收账款的债券收益权,业绩基准为7.8%。在风控上,这项投资还有“中字头”中科建出具的《差额补偿承诺函》,承诺对这笔本金承担“不可免除”的差额补偿责任。

  不过话是这么说,但在海西中科因为流动性危机而兑付逾期的时候,此前信誓旦旦的中科建却正巧要搞“对内改制”,使得这笔债务一再展期。直到拖到最后的期限也就是今年的1月20日,但这笔款项依旧渺无音讯。

  这里厂长要多说几句,这个“中科建”的名头很吓人,看似是高大上的中科院下属子公司,但再华丽的帽子也掩盖不了其赖账成瘾的事实。

  根据RiskRaider风险雷达显示,光在2018年,中科建就有17条“失信被执行人”的信息记录,因未履行法律义务被法院强制执行47次,涉及金额达21.47亿元。

  另外还有家中字头“中城建”,16年以来更是有230亿的资金涉及违约,也是业内知名的“违约王”,这里厂长就不展开讨论了……总而言之,大家在做投资的时候也要留个心眼,不要对“中字头”和“伪国企”的背景过于迷信。

  第三颗雷,则是兴佳利业的私募产品。

  在中城建赖账的第二天(1月21日),扬杰科技再次发布公告,公司在去年5月投资兴佳利业1500万的私募基金——兴业观云109号也出现了兑付困难的问题。但和中科建的虚与委蛇不同,这笔钱恐怕是有去无回了……

  根据公开资料显示,其实早在17年扬杰科技就投过这家的私募产品,当时出资额为2000万,最后还净赚到了220万,也许是食髓知味,扬杰科技在18年5月又投入1500万再次入坑“兴业观云109号”,但根据扬杰科技最近发布的公告,这款产品的基金管理人兴佳利业已经资不抵债,濒临破产……而且在申请财产保全的时候,法院又以“涉嫌刑事犯罪”为由暂停了。

第四颗雷,还不得不提到最近处于风口浪尖的康得新。

  厂长两周之前刚讲过康得新的“一屁股烂账”,然后一个礼拜后这只大白马就被光速ST了——当时我还强调过,这种大上市公司爆雷,往往会牵一发而动全身,能炸伤一大批信托和私募产品。

  根据公告信息显示,扬杰科技在2017年11月的时候,斥资5000万投资了新纪元开元57号单一资产管理计划,而这个产品正是投向于“投资康得新股票收益权”的一个信托计划,原本的到期日为去年11月13日,不过后来的故事我们也都知道了,康得新白马失蹄,股票暴跌,康得集团的债务危机也让这个信托计划的回款彻底泡汤。

  而且值得一提的是,这个产品和中科建的套路一样,也是有其他机构做风控担保的。

  具体而言,就是如果康得集团未能履约,那么将由新纪元期货的控股股东沣沅弘接盘扬杰科技的全部份额。而在实际操作中,沣沅弘也确实同意接盘了,但康得集团下面的这套操作却是亮瞎了厂长的眼:康得集团在去年11月27日就拿到了沣沅弘5600万的款项,但到手之后只还出了1000万,剩下的4600万竟然被其堂而皇之地“截胡”了!据说为了这事扬杰科技可没少“上门追讨”,但收效甚微……颇有种P2P爆雷投资者上门维权无果的即视感。虽然这只是扬杰科技的一面之词,但考虑到康得新因为俗事缠身,债多不愁,估计也不会公告“辟谣”了。

  当然了,虽说扬杰科技的讨债本领欠佳,但还是碰到了一个愿意还钱的“良心企业”。

  根据公告信息,扬杰科技在17年11月认购了九熙-诚誉2号智能电网私募投资基金,出资额为3400万,是个向广厦建设集团提供“流动性支持”的产品。到了去年12月7日,这笔款项出现了部分金额兑付逾期的问题,所幸到今年的1月16日已全数偿还。较为尴尬的是,这也是“扬杰科技五雷”之中唯一一个“得以善终”的债务。

  至于东融的5000万和兴佳的1500万,基本算是要不回来了;而康得新在一夜ST之后,这4000多万的款项十有八九也要跟着陪葬。那么,除了广厦建设已经偿还的3000多万,最后只剩下2000万的“应收账款”——就这笔钱,还得看“老赖”中科建的脸色。

  但这还没完,根据扬杰科技去年的业绩报数据,这家上市公司还有3.7亿的私募、信托产品还在存续期,就说今年一季度吧,扬杰科技还有两笔3500万的理财产品要兑现了……毕竟这年头欠债的才是老子,要是之前那些款项都收不回来了,难保不会有更多的公司随之效仿。

  就在这周!一大波雷潮将至

  除了扬杰科技,厂长查了一下,不务正业的上市公司还真的不少。就在最近,又有6家上市公司斥资10亿去买私募产品。

  至于这些产品是否靠谱,其实很难用三言两语去做判断。而且上市公司,尤其是大市值的公司背后牵扯极广,这其中的利益纠葛和故事又岂是数据图表和坊间传闻能够说清楚的呢。

  但至少有一件事是可以确定的——春节之前的最后一批雷潮就要来了!

  老股民应该都知道,1月31日是个非常敏感的时间点位,因为根据有关规定,年报业绩变动超过50%以上的上市公司必须要在1月31日之前(包含)发布预告。

  所以到时候,又会有许多人模狗样的“绩优股”,掐着点地在最后关头上演川剧变脸。

  像去年这个节点的妖魔鬼怪,画风都是这样的:

  獐子岛(行情002069,诊股):我家扇贝跑了;

  皇台酒业:我家的库存酒挥发了;

  巴士在线:我家董事长丢了;

  金盾股份(行情300411,诊股):我家董事长去世了;

  保千里:我不知道自己亏了多少,你们随意吧;

  抚顺特钢:我亏得连假账都不好意思做了,爱咋地咋地……

  咳咳,说实话,厂长还真的有点小期待,今年的上市公司们又会拿出什么有趣的小剧场。

  不过说了这么多,关键还是要怎么防雷。

  说到这一点,其实有个原则很简单。

  不管是买股票也好,买私募、信托产品也罢,防不胜防,那不如不防。

  像扬杰科技踩雷的五只产品,有两只还是朝阳永续推荐的,还有两只也都有着看似稳妥的担保风控机制。但在经济降速提质的大环境下,即便是专业三方平台推荐 “大公司”担保 上市公司的顶配组合都能频繁翻车。

  所以说,你不了解,不熟悉的产品,尽量不要去参与它,尤其是一些兼具高收益和低风险的极品,更是要慎之又慎。要赚到自己能够把握到的钱……毕竟这年头猪都撞到树上了,难保你不会撞到猪上。



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