独角兽捕手素描之真格、经纬、九合

  根据投中网不完全计算,2018年中国共有202家独角兽企业,这些独角兽企业的发展过程中无不受到了私募股权投资机构的资本支持,也代表了这些机构历史投资的成功。其中经纬中国以投中23家的骄人成绩名列第三;真格基金投中13家,并成为投中10家以上独角兽的投资人中唯一的天使投资机构。

  未来的独角兽在哪里?在中国经济增长新旧动能转换的关键阶段,未来的独角兽更大概率会出现在科技创新驱动的领域,不仅包括芯片、云计算等高技术门槛领域,也包括以技术赋能形式对传统行业的改造,其核心逻辑在于通过技术的升级,提高企业生产运营效率与市场占有率,在中国这一世界上最大的单体市场里,任何类似的创新,都可能催生百亿量级的企业。

  相应的,哪些机构能够投中未来的独角兽?一方面,历史业绩良好、团队稳定、资源网络丰富的经纬中国、真格基金等投资机构很可能延续良好的表现;另一方面,有产业背景能真正看懂硬科技、历史业绩良好的投资机构,比如九合创投,也有很大可能捕获新的独角兽。

  注:以下信息来自公开信息搜索。

  经纬篇

  成立时间:2008年

  管理团队:

  张颖(创始管理合伙人)

  •   前美国中经合集团董事总经理、现经纬中国创始管理合伙人

  •   财富中文2018中国最具影响力的30位投资人

  •   福布斯2018年中国最佳创投人TOP10

  •   中国基金私募峰会2018年中国最受母基金青睐创始合伙人

  •   界面、今日头条2018年中国顶级投资人排行榜TOP10

  •   美国西北大学生物技术硕士;美国加州州立大学(旧金山分校)学士

  徐传陞(创始管理合伙人)

  •   前凯鹏华盈中国基金合伙人

  •   投中集团2018年投中集团最佳创业投资人

  •   福布斯2018年最佳投资人50强

  •   新加坡南洋理工大学计算机工程学士

  万浩基(合伙人)

  •   2017年,福布斯最佳投资人100强;

  •   2017年,界面、今日头条2017年中国顶级风险投资人

  •   密歇根大学计算机科学与工程专业硕士学

  左凌烨(合伙人)

  •   2017年,投中集团中国卓越投资人TOP100;

  •   2018年,中国股权投资基金协会行业杰出青年投资人

  •   清华大学经济管理学院技术经济与管理专业,硕士学位

  以上四位合伙人均在经纬中国创立伊始即加入并合作至今长达11年,此外还内部培养了肖敏、王华东、牛立雄、熊飞等4位合伙人

  投资策略:

  1.   专注中国新经济相关早期和扩展期项目

  2.   本只基金重点关注新技术、深科技(行情000021,诊股)为主的科技创新型创业公司,同时关注消费互联网、交易平台、企业服务、教育、医疗健康等新经济领域。

  3.   系统化打法,强调军团作战,以行业垂直小组的形式开展细分领域研究分析,前瞻性的开展投资布局,比如领先绝大部分机构率先开始布局出行服务、教育等行业投资

  4.   强调投后增值服务,为创业者提供包括招聘、政府关系、资本市场、公共关系、紧急医疗服务、数据分析等高质量服务,团队人数达到80人,超过投资团队40人数,是行业内唯一建立起系统化投后增值服务体系的基金。

  部分荣誉:

  “投中2018年度中国最佳回报创业投资机构TOP10”、“中国创业投资最佳增值服务团队”、“中国创业投资暨私募股权机构十年成就奖”;

  “清科2018年中国创业投资机构50强”(第九名)

  “中国私募基金峰会-中国VC基金最佳回报TOP50”(第三名)

  “36氪2018年最受LP欢迎创业投资机构TOP50(第六名)”

  部分案例:

  

  独角兽捕手素描之真格、经纬、九合

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  真格篇

  成立时间:2011年

  管理团队:

  徐小平(联合创始人)

  •   新东方教育联合创始人

  王强(联合创始人)

  •   新东方教育联合创始人

  •   前贝尔通讯研究所软件工程师

  •   牛津大学哈里斯·曼彻斯特学院基石院

  方爱之(合伙人&;CEO)

  •   曾任职摩根大通投资银行部和通用电气公司中国业务发展部

  •   斯坦福大学工商管理硕士、哥伦比亚大学经济学学士

  以上三位合伙人均在真格创立伊始加入,在真格基金合作时间长达9年;此外其他合伙人郑朝予曾经是新东方最年轻的地区校长和启德教育集团副总裁、戴雨森曾经是聚美优品联合创始人,与以上三位创始人都有长期的合作关系

  投资策略:

  1.   真格认为创始人是投资决策关键:

      聚焦顶级高校的创业者与企业高管创业;

      建立4L 3C 2B评判标准

      4L:学习力 相关经历 影响力 融资能力

      3C:化学反应 优势互补 学会妥协

      2B:牛人 牛二(联合创始人能力)

  2.   真格形成了创始人友好的投资风格,首创一页纸TS 两页纸SPA

  3.   与红杉等顶尖VC开展多维合作,比如真格基金联合红杉资本共同打造高端创业俱乐部“鸵鸟会”。

  部分荣誉:

  蝉联2014-2018年度清科中国天使投资机构10强第1名

  部分案例:

  

  独角兽捕手素描之真格、经纬、九合

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  独角兽捕手素描之真格、经纬、九合

  九合篇

  成立时间:2011年成立

  管理团队:

  王啸(创始人)

  •   百度创始团队“百度七剑客”之一

  •   百度内部做产品最多的合伙人:百度地图、百度移动搜索、百度手机输入法、千千静听等

  华茜(MD)

  •   先后在搜狐、腾讯从事近十年产品设计工作

  张少宇(MD)

  •   前百度战略投资总监

  谢振亮(MD)

  •   曾任阿里巴巴搜索事业部开放数据团队负责人,擅长人工智能大数据领域的投资

  投资策略:

  1.   聚焦数据和科技为核心的新经济,建立项目判断模型-“三角理论”:

      a、趋势:宏观 行业

      b、人才:业务能力;学习能力;领导能力;素质修养

      c、数据:可验证;可增长

  2.   注重投资节奏,“抓节点,准织网”

  3.   风格稳健,坚守高科技创投阵地,以领投为主

  部分荣誉:

  

  2019 36kr 最受LP欢迎早期投资机构TOP7;清科2018中国早期投资机构Top10

  部分案例:

  

  独角兽捕手素描之真格、经纬、九合

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