5G新基建真启动了:上市公司拿下大单 业绩高峰要来?

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近期,陆续有上市公布中国移动拟中标公告。

  宜通世纪(6.680, 0.61, 10.05%)(300310)公告,公司为中国移动3个招标项目的中标候选人之一,预计折扣后合同金额合计为3.99亿元。润建股份(33.680, 3.06, 9.99%)(002929)公告,公司参与中国移动通信有限公司下属广东、安徽、贵州、山西4个省公司2020年至2022年网络综合代维服务采购项目投标,现公司为上述4个省的中标候选人之一,预计中标金额合计29.51亿元。宜通世纪、润建股份早盘双双涨停。

  三大运营商招标结果陆续公布

  据C114、三大运营商官网等媒体披露,在传输网络侧,中国移动、中国电信于2019年12月26日和2019年10月15日发布5G承载网络(传输网络)招标计划,招标金额为100亿元和20亿元。以上招标结果已于2020年3月9日和2020年1月16日发布。

  中国联通(5.180, -0.11, -2.08%)(600050)于今年3月5日发布5G承载网招标公告,招标金额为25亿,预计于3月26日公布结果。

  5G无线网络侧,中移动于今年3月6日发布招标计划,基站数量23万个,总金额为350亿元。招标结果将于3月27日公布。

  中国电信和中国联通于今年3月10日发布5G无线设备招投标计划,基站数量25万站,总金额约380亿元。

  中国移动千亿投向5G5G网络建设提速

  中国移动3月19日发布2019年年度业绩报告,2020年公司将加速推动SA成熟,积极推进5G网络建设。2020年资本开支预算为1798亿元,其中5G相关投资计划约1000亿元。中国移动公告2020年资本开支为1798亿元(yoy 8.4%),其中无线侧为883亿元(yoy 7.7%),传输侧为519亿元(yoy 15.3%),5G相关投资占1000亿元左右。

  从中国移动2020年投资计划看,预计用于基础传输网络建设金额为519亿元,较2019年传输网络投资额度450亿元增长15.3%,增速高于其他建设环节。

  根据各大运营商的计划,2019年为5G商用试验阶段,2020 年即进入规模商用推进阶段。预计 2019-2023 年,基站建设规模将逐年加速,至 2023年达接近1400万个。

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  新时代证券认为,传输网络作为5G通信网络建设的基础环节率先启动,其投资额度出现大幅增长说明5G网络建设提速在即。基础传输网络先行启动符合通信网络价值链传导规律,给出行业启动的明确信号。随价值链传导,预计2020年传输网络主设备商有望借此机遇扩张。2020年下半年至2021年,无线主设备市场预计将进入提速阶段。

  二三季度将迎业绩高峰期 这些公司有望受益

  5G网络建设担负“新基建”重任,已正式拉开大幕。

  新时代证券认为,随着5G网络建设加码提速,看好通信产业链的主设厂商及光模块厂商。传输网络建设加速主要利好传输主设备商、光纤厂商、光模块厂商。无线网络建设主要利好无线主设备商。主要受益标的有中兴通讯(41.290, -0.59, -1.41%)(000063)、烽火通信(38.500, 0.10, 0.26%)(600498)。

  国泰君安(15.880, -0.41, -2.52%)认为,二三季度将是投资和产业链业绩高峰期,全年仍有增加建设的预期。围绕“5G基建、云计算产业链、新型应用”三条赛道,寻找核心竞争力公司:

  5G基建领域,推荐中兴通讯,受益标的为中国铁塔、世嘉科技(39.450, 0.12, 0.31%)(002796)、光迅科技(33.630, 1.14, 3.51%)(002281)、华工科技(22.180, -0.75, -3.27%)(000988)、烽火通信、中天科技(11.670, -0.35, -2.91%)(600522)等;

  云计算产业链,推荐中际旭创(52.750, -5.19, -8.96%)、新易盛(62.380, -0.65, -1.03%)、星网锐捷(40.430, -0.48, -1.17%)、光环新网(25.530, -0.71, -2.71%);

  新型应用及物联网领域,推荐亿联网络(86.050, -4.08, -4.53%)(300628)、和而泰(12.810,-1.08, -7.78%)(002402)、会畅通讯(48.200, -3.34, -6.48%)(300578),受益标的为移为通信(45.630, -3.25, -6.65%)(300590)。

  天风证券(5.550, -0.31, -5.29%)(601162)认为,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,继续看好板块未来走势。近期建议积极围绕5G相关的新基建领域进行布局。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心,交换机、光通信等)。

  主设备商(直接受益):重点推荐中兴通讯、烽火通信;

  交换机/路由器(5G+云计算双驱动):重点推荐:星网锐捷、紫光股份(35.610, -2.65,-6.93%);

  射频领域:重点推荐:科创新源(31.160, -1.75, -5.32%)(300731)、世嘉科技、沪电股份(25.170, -0.73, -2.82%)(002463)(通信和电子联合覆盖)、通宇通讯(30.400, 0.07,0.23%)(002792),俊知集团;建议关注:生益科技(27.680,-1.62, -5.53%)(600183)、深南电路(194.000, -15.90,-7.58%)(002916)、武汉凡谷(27.680, 0.17, 0.62%)(维权)(002194)、华正新材(48.190, -2.88, -5.64%)(603186)、天和防务(39.110, -2.48, -5.96%)(300397);

  光通信:重点推荐:中际旭创(300308)(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(300502)(数通光模块黑马)、天孚通信(47.610, -0.84, -1.73%)(300394)(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、太辰光(25.390, -0.96, -3.64%)(300570)、剑桥科技(30.790, -1.26, -3.93%)(603083)、博创科技(85.630, -5.66, -6.20%)(300548)等。

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