公募REITs又有大进展:基金经理备战考试 交易所上线REITs系统

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公募REITs又有大进展:基金经理备战考试 交易所上线REITs系统

来源:中国基金报

中国基金报记者若晖 叶秋

  公募基础设施证券投资基金(REITs)进入产品上报前的“加速跑”阶段。近日,基金业协会发布《关于开展公募基础设施证券投资基金的基金经理注册登记的通知》(下称《通知》),其中提到基金经理任职需要通过相关考试,有意布局公募REITs的基金公司从业人员进入紧张备考阶段。

  同时,沪深交易所的公募REITs系统也在紧锣密鼓筹备之中。多家基金公司参与了两地交易所的系统测试,为公募REITs的顺利推出做好准备。

  备战基金经理考试

  根据《通知》,公募REITs基金经理任职,要通过协会组织的基金经理证券投资法律知识考试(REITs类),此外还要满足“具备5年以上基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验,且最近1年从事上述有关工作”等条件方可担任基金经理。

  《通知》还明确,REITs基金经理注册、变更流程与其他类型基金经理的注册、变更流程相同;其他类型基金的基金经理在初次变更成为REITs基金经理前,需要通过REITs类基金经理法律知识考试。

  目前不少基金公司人士在积极准备参与考试。

  中金基金表示,拟任公募REITs基金经理候选人取得有关任职资格,是公募REITs产品申报的必要条件。

  一位基金公司人士透露,最近一次REITs基金经理考试或将在3月中旬举行,所在公司有投研人员报名参加。他强调,即使基金经理通过了考试,也要等项目获发改委、证监会审核通过才能正式上报基金产品。

  华南一家基金公司反馈,公司会有相关的同事参加本次基金经理的考试,目前正在按照考试大纲积极备考。

  还有基金公司表示,作为公募REITs的实践参与者,会推荐符合条件的业务骨干参与基金经理考试。

  《通知》显示,基金经理考试大纲已经做出了调整,新的《基金经理证券投资法律知识考试大纲》增加了公募REITs的相关内容,包括产品定义、参与主体资质与职责、产品注册和份额发售、上市交易流程、信息披露等。

  交易所上线REITs系统

  多家基金公司参与测试

  据悉,深交所基础设施公募REITs相关系统3月1日已经启用,将为首批基础设施公募REITs产品发行上市提供有力的技术保障。

  据记者了解,部分基金公司参与了交易所组织的公募REITs系统测试。

  博时基金表示,公募REITs的产品结构、材料审核、询价发售和信息披露等方面与传统公募基金存在较大差异,深交所围绕公募REITs开发上线一系列配套系统是非常必要且重要的。对于系统,博时基金表示,主要关注三个方面:一是功能的齐备性,即是否能满足实际需求;二是稳定性,即系统能否持续稳定运行;三是材料的完整性,即审核系统要求提交的申报材料清单是否完整明确。

  中金基金表示,交易所的技术系统正式上线,标志公募REITs试点项目的技术准备工作接近完成。“在系统测试过程中,可以看到系统简明清晰,方便易用,可以提高公募REITs业务的执行效率。”

  德邦基金介绍,公募REITs系统测试已基本完成,对发行、询价、认购、配售等全过程进行了模拟测试。

  掘金万亿级市场

  公募REITs市场空间可达到万亿级别,对基金公司有巨大吸引力。

  创金合信基金表示, REITs基金经理放开注册登记,REITs距离落地又往前迈进了一步。该公司的首个项目正在等待发改委审核,其余项目均处于稳步推进过程中。

  德邦基金表示,基金经理注册只是前序的一个环节,目前各项配套规则还未完全落地,例如,有关产品发售上市的指引有待发布。待全部配套规则发布、系统完备,接下来就是产品上报取得交易所的无异议函,通过证监会审核后进行注册和发行等工作。

  据测算,公募REITs市场规模可达万亿级别,被视为公募基金行业规模和利润的新增长点。不过,筛选优质项目、解决流动性和税收问题将是公募REITs业务面临的主要难题。

  “从美国的历史经验来看,REITs作为投资工具有效地支持了不动产投资建设的发展,也为投资人带来了长期稳定的收益。”鹏华基金表示,未来中国基础设施REITs也将探索出一条符合中国国情的道路,建立起健康的REITs生态,支持中国基础设施建设,促进资本市场与基础设施的共同繁荣。

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