锂电行业内卷 年内涌现定增计划超1300亿元!赛道是否有点挤?

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锂电行业内卷 年内涌现定增计划超1300亿元!赛道是否有点挤?

来源:中证报

 宁德时代(653.860, -4.94, -0.75%)450亿元、恩捷股份(258.000, 3.15, 1.24%)128亿元、嘉元科技(146.750, -4.35, -2.88%)49亿元、星源材质(44.900, -0.67, -1.47%)60亿元……

    据中国证券报记者不完全统计,2021年以来,锂电上市公司密集发布定增预案,计划募资总额近1360亿元,用于扩大产能、新技术研发等,涉及锂矿、锂电正极、负极、电解液等多个环节。

  锂电产业密集扩产

  锂矿争夺白热化

    作为动力电池重要原材料的锂资源,近期价格一路飙涨。亚洲金属网数据显示,截至2021年10月,6%锂精矿到岸价中间价报1241美元/吨;较1月份418美元/吨上涨了197%。

    受原料上涨的影响,锂资源的争夺陷入了白热化。

    在一场跨国收购中,美洲锂业(Lithium Americas Corp)宣布成功“截胡”宁德时代,以4亿美元的价格收购总部位于温哥华的千禧锂业(Millennial Lithium)。这一价格比此前宁德时代的约2.99亿美元报价高出约34%,较赣锋锂业(161.130, 0.27, 0.17%)报价高出近43%。

    尽管错失千禧锂业,但“宁王”和“锂王”在全球范围内“买买买”的步伐从未停止。

  赣锋锂业10月20日公告称,拟通过全资孙公司收购Litio Minera Argentina S.A。(简称“Litio公司”)8.58%股权,总交易金额为1317.82万美元。据悉,交易已于近日完成交割,赣锋锂业间接持有Litio公司以及其旗下Mariana锂盐湖项目100%股权。

    9月13日,宁德时代发布公告称,拟投资不超过135亿元,在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)及相应碳酸锂等上游材料生产基地。据悉,有“亚洲锂都”之称的宜春拥有全球最大的锂云母矿,现探明可利用氧化锂储量约250万吨。

    在龙头公司的带动下,多家上市公司抓紧了对上游资源的布局。如,西藏珠峰(35.190, 0.22, 0.63%)近期定增80亿元用于阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司600万吨矿山采选/年改扩建项目、阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目。

  警惕产能过剩

  东吴证券(8.940, -0.07, -0.78%)表示,宁德时代扩产提速为行业风向标,将引领行业扩产新周期。动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源,其中设备公司竞争者较少,具备稀缺性估值溢价,将随着扩产高峰到达逐渐显现。

    但值得注意的是,据SMM调研测算,10月中国三元材料总产量约为3.9万吨,环比增长4.7%,同比增长54.3%。需求端,中国汽车动力电池创新联盟数据显示,10月中国动力(18.270, -0.09, -0.49%)三元电池产量为9.2Gwh,经折算10月动力电池三元材料的生产需求量约为1.8万吨,考虑双方的库存因素后,三元材料供需格局存在相对过剩的情况。

    工信部11月18日在官方网站发布的《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)提出,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

    多家券商均在研报中指出,需警惕新能源车销量不及预期、扩产落地竞争加剧以及资源端涨价等风险。

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